A história gira em torno de Shuuichi Kagaya, que possui uma sensibilidade olfativa acima do normal. Ele não é humano, e ele pode se transformar em uma besta incrivelmente poderosa. Ele tenta viver em paz e não ser descoberto, mas acaba sendo forçado a usar seu poder para salvar uma garota, marcando o fim de sua vida tranquila.